遊女の姿をした化け物が､人を喰らうと言う｢黄泉の遊郭｣｡そこで再会し､愛し合ってしまった妖怪と人間｡その恋路の行方は―｡時は幕末､遊郭へ赴いた男･時治｡案内されたのは極上の遊女･霧松｡ところが霧松は､時治が若かりし頃に生き別れた幼馴染･お松であった!次の瞬間､巨大なムカデの下半身を持った姿に変化した霧松｡｢ここへ来てはなりんせん!｣と忠告を残し､姿を消してしまう｡しかし去り際に溢した涙から感じた､お松の変わらない面影と苦悩…そして時治は､再び霧松を追い求め､黄泉の遊郭へ足を踏み入れるのだった｡