体長２メートルで二足歩行をする妖怪のような三毛猫（ミケ）。常に新しい「餌をくれる人＝飼い主」を探すミケは、少女の家へやってきて…。ミケの正体は？ 目的は？ 晏芸嘉三が描く、戦慄のホラーミステリー開幕！！ 他、「キョーフの帰宅編」収録。

人間に捨てられた猫はね、”ミケ”になって帰って来るんだって――　体長２メートルで二足歩行をする妖怪のような三毛猫（ミケ）。アレはあの日私が捨てた”みけ”なのだろうか。どこまでもどこまでも追いかけて来るミケ。逃れる術は、無いのか――？

「可愛い猫が居る」と聞いて従兄の家を訪れた少年。けれど、そこにいたのは体長２メートルで二足歩行をする……猫!? 「可愛いでしょっ ”ミケ”だよぉ～」どう見ても着ぐるみにしか見えないミケに、”猫飼ってるごっこ”だと思い込む少年だが――

悪い事をしたら”ミケ”が来る――　店の物を盗んだことがバレてしまい警察に引き渡された少年。そこで警官から例の『ホラ話』を聞かされることになり……。 他、「キョーフの譲渡編」収録。

この屋敷では20年前起きた恐ろしい事件の犯人、”着ぐるみを着た男”の霊が出るという噂があった。犯人の霊が目撃されるのは決まってベッドの下、誰も居ないはずの子ども部屋からはバタバタと走る足音が…。何人もの人間が目撃した霊の正体とは――！？

「ミケは猫だぞ。遊園地なんて連れて行けるわけないだろ！」家ミケを飼っている従兄の家族と遊園地にやって来た少年。”家ミケはお留守番”そう聞いて安心していたのも束の間、お留守番している筈のミケがうしろにいた…！！ 勝手に付いて来たのか！？ それとも野良ミケ！？ やがて少年は、従兄の怪しい行動に気付き始めて……

段ボールに猫を入れて山の中へと捨てに来た男女。ところが彼らの目の前に、体長２メートルで二足歩行をする妖怪のような三毛猫（ミケ）が現れてしまい……。ミケと遭遇した彼らに待ち受ける結末は――！？

この宿を映した動画には お化けが映っている―― 噂が広まりホラー作家や怪談好きが泊まりにくるようになった猫と遊べる温泉宿。菊の間で起こる怪奇現象、その正体は猫なのか？ 幽霊なのか？ それとも――?