木田は幼少期を過ごしたふるさとへ数十年ぶりに立ち寄ることに。導かれるように母校を訪れた木田は学校の修繕を手伝っていたという藤井睦と再会する。幼い頃は恋人のように触れあっていたが、藤井は見違える程に成長し背中には天使のような翼が生えていた。ある日突然生えたという翼は木田以外に見えないというが──。