外の世界を知らない飼い猫のん太は、ある夜、脱出を試みる。いつも家にやってきては、のん太を弱虫とからかうイジワルなカラスを見返すためにも…。初めて見るもの、聞くもの、驚きがあふれる夜の世界を彷徨っていると、スラリと伸びた足、エメラルドグリーンの瞳を持つ猫・リオンに声をかけられる。のん太はまだ知らない“発情期”真っ最中の猫たちの中で、リオンは“セックス”をのん太に教えようとするが…