「僕たちはつがいになるべきだ!!」とある海に住む世界一可愛いジュゴン（自称）が、船上の美しい王子様に一目ぼれ!?王子に会うべく魔女に頼み込んで人間の姿にしてもらったけど、全然可愛くないおじさんにされてしまう！元の姿に戻るには王子とのセックスが必須だと言われ、仕方無しにおじさん姿でジェイと名乗り陸に上がることに。運よく王子と対面出来たジェイだったけど、好きになった王子は見た目だけの超わがまま男なことが判明。使用人達へのあまりの態度に幻滅していたが、その日の夜、一人で涙を零す王子を見てしまい――？