下のお口、無修正。「だってわたしの猫がお腹をすかせているんですもの」。ボークルールの街を恐怖に陥れていた「魔獣」ジル＆モンモランシ。その正体は魔女によって創り出された人猫（ワーキャット）だった！ 「道化卿」スケイルズ率いる曲芸騎士団と合流したトールたち一行の次なる戦場は……サーカス!? 歴史ファンタジー第2巻！

TSスライム娘も隠れ爆乳エルフも大暴れ!! 王太子暗殺のため潜入したシノン城で騎士としての資格を問われるトールボット。決戦の地オーリーンで明かされる「魔女」の真実とは――歴史ファンタジー完結巻！