父親のわからない子として村中から差別されながらも、体の弱い母と２人で幸せに暮らしているエマ。しかしある日、母は体調を崩し、そのまま帰らぬ人になってしまう。天涯孤独になり、ますます迫害されるエマを突然のプロポーズで救い出したのは、魔法使いのアルフレッドだった。一人ぼっちな自分に手を差し伸べてくれたアルフレッドに惹かれていくエマだが、彼のプロポーズにはとある理由があって――…。