ＪＡＺＺの中心地＆最激戦地で頂点目指す！ 仙台・東京、そしてヨーロッパを経て、アメリカの大地を旅し続けた前作『ＢＬＵＥ　ＧＩＡＮＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ』に続き、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達がＪＡＺＺの頂点を目指す！！

世界のＪＡＺＺの中心地で頂点目指す！ 仙台・東京、ヨーロッパ、そしてアメリカ各地を経て、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達。だが、マンハッタンではただ生きていくだけでも様々な障壁があり、メンバーはそれぞれに苦労しながらも手探りで少しずつ前進、数少ないチャンスで手にしたライブでは、彼らならではの音を鳴らそうとしていた…！　しかし、そんな彼らの前にとてつもない男が現れ!?

完璧な音を持つ宿敵・カーメロ登場！ 突如、大（ダイ）の目の前に現れたのは、 NYジャズ界が刮目するトランペッター・カーメロ!! 「自分が上」と高らかに宣言する同世代のスターに 大は当然のごとく対抗意識を燃やすが!? 苦境の中に現れるライバル、 周囲で起こる様々なトラブル… だけど今日も強く吹き続ける大のもとに、 日本から玉田が訪ねてきて…!?

超名門ジャズコンぺへ向け大が動き始める！ ＮＹの厳しい現実にもがきながらも、 玉田と雪祈からの激励を受けた大は 流れを変えるため、引っ越しを決意する。 無い金をかき集めて目指すは 黒人の街・ハーレム…！！ 困窮の中で吹き、人々と出会い、 ついに辿り着いたのは、個人奏者を対象とした 超名門「ジャズコンペ」出場への道…！？

圧倒的熱量！ジャズコンペの火蓋切られる！ アメリカの中で最も権威と歴史あるジャズコンペ 「インターナショナル・ジャズ・コンペティション」に挑戦中の大！ 音源審査を通過し、いよいよステージでの演奏が審査される ２次予選の会場へ足を踏み入れる。 そこには大を含め１３人の個性豊かで、 ポテンシャルあるサックスプレーヤーが集い、 各が持てる力の限りを発揮する演奏を繰り出していく。 そんな中、コンペという枠にとらわれず自分らしく演奏する大だったが、 それを良く思わない審査員も多く…！？