人間が絶滅危惧種としてキメラ族に保護される世界。キメラ族の願いは“人間の繁殖”。人間・メリアの世話役となったジュリは、就任初日にメリア誘拐事件の犯人の仲間ではないかと疑われてしまう。身の潔白を証明するため、メリアのおひろめ会を開き、犯人を捕まえることに。メリアとジュリは少しずつ心を通わせ、おひろめ会は成功を収める。そして、犯人である仮面の男も捕らえることに成功したが…!?

何も知らずにレイユとの結婚式に挑んだメリアに対して、嫉妬にも似た複雑な感情を抱いてしまったジュリ。結婚式は失敗に終わり、自分の考えがまとまらないジュリは、レイユからの「結婚式のことを教えて」という問いにどう答えていいのかわからず…!?

メリアを守る！　その一心で体を張ったジュリはスイレンに銃で撃たれてしまう。その事実を受け入れることが出来ないメリアは、傷ついた心を癒やすために居住場所をしばらくカルミアに移すことになるが…。