テニス世界ランキング第2位のオーストラリア選手のゲイリー・キングの前に現れたソ連チャンピオンのヴィサリオン・ツァラプキン。勝ち負けにこだわらないプレーをする天使のような少年ラスタス。ラスタスは自分の亡命を命懸けで助けてくれたゲイリーを心から慕ううちいつしか、ゲイリーの世界王者になるという夢が自分の夢ともなり……。