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刀の姿で360年眠りについていた真名（まな）は、現代の日本に戸惑いながらも、ハルとの同居生活の中で急速に適応していった。そして、彼女が旅立つ日がきた時、ハルも共に東京第十三区に入ることを決意する。しかし、そんなハルたちの動きは葵（あおい）機関の監視網に捕らえられていた。ハルと真名は、第十三区の壁の前で武装した黒服達に包囲される！

真名（まな）を刀に変えて「ななつさや」の2人を一刀両断したハル。しかし、それは　ハルの中になぜか眠っていた真名の「使い手」空士朗（くうしろう）が為した業だった。真名の「使い手」がなぜ自分の中にいるのか？　真名と空士朗の関係は？　混乱して1人街に飛び出したハルの前に、「ななつさや」の斬馬刀使いが現れ勝負を挑んできた!!

自らの力のなさを痛感したハルは、真名（まな）と共に歩むため、「化性応身刀」としての彼女の本来の使い手である空士朗（くうしろう）と同じ自顕（じげん）流の修業を始めた。しかし、そんな彼の前に数百年を生きる魔人・天草四郎（あまくさ・しろう）や、変幻の剣を使う「ななつさや」の天才剣士・蒼慈（そうじ）といった強敵達が次々と現れる。ハルは初めて自らの意志で真名を刀に変えて、初の実戦に臨むが!?　連載時より大幅加筆してコミック化！

「覚悟がないなら最初（はな）から応身刀（わたし）を手にするな!!!」そして、学校が俺たちの「戦場」になった……。――愛する女たる応身刀（おうじんとう）を喪（うしな）った「ななつさや」の斬馬刀使い・削羅（さくら）は、彷徨える錬金術師・陣（じん）と出会い、新たな力を手に入れる。応身刀を砕いたハルの護衛の魔術剣士・クリスに復讐するために――!!

東京十三区編突入!!!　衝撃の剣戟バトルアクション、第2部開幕!!　4年前の「大災厄」以来隔離された、東京封鎖区域に、ついに進入！　――人間（ひと）を斬った――その手応えは存外に軽く、されど、その事実はあまりにも重い。友と学校と平穏な日々に別れを告げたハルは、「刀」たる真名（まな）と共に地獄へとその身を投じる。「地獄上等！　俺にゃ似合いの場所だぜ」

「ななつさや総代」蘇芳（すおう）vs.「ニンジャマスター」百眼（ヒャクメ）の剣術対決、「ヤマタ統括者」天草四郎（あまくさ・しろう）vs.「英国秘儀結社連合クルセイダー」アレックスの魔術対決！　さらに、魔銃使いのルル、神刀「鬼ころし」の使い手の木乃恵（このえ）、二刀流の緋澄（ひずみ）が入り乱れる超常バトル！　そして、離ればなれになった真名（まな）を案じるハルの前に現れた、ヤマタの元ヒメと名乗る美少女とは？

廃墟と化した東京で2人を待つ、運命の再会!!　360年前、固い絆で結ばれながら離ればなれになった、本来の「使い手」空士朗（くうしろう）と再会した真名（まな）。そして、ハルにもまた運命の再会が待っていた！　「大災厄」の日に護りきれなかった妹・秋樹（あき）の面影を宿す少女――しかし、それはハル達の敵だった……！

あの日、彼女は人であることを捨てた。――「聞かせてくれよ、真名（まな）。お前と空士朗（くうしろう）の事――。」ハルの言葉にこたえて初めて語る真名の過去は、彼の想像を超えていた。360年前のあの日、まだ幼さの残る顔で自ら選択する。人間（ひと）の身体を捨て、「刀」になることを。自らを闇の渕より引き上げてくれた一人の男を助けるために――。それは、“悪魔”との契約。

東京第十三区編、完結!!　[第3部 失楽園編]序章まで収録！　――初の真式化性応身刀（けしょうおうじんとう）対決！　ハルと真名（まな）、「ななつさや」総代・蘇芳（すおう）と対戦！　百眼（ヒャクメ）との戦いに敗れた後、「弐式」から「真式」に打ち直された蘇芳の化性応身刀「冠奈（かんな）」の新たな力とは!?