獣の耳と尻尾を持つ獣人たちが暮らす世界。年に一度の激しい発情期が訪れ、強いフェロモンが体を疼かせる。小柄な体に強いコンプレックスを抱える熊族の青年・大介は、毎年一人でその時期を過ごしてきた。寂しさに耐えきれず出会い系バーへ向かうと、強いフェロモンを放ち周囲の視線を集めてしまう。バーテンダーの黒狐・クロに個室へ案内され、涙ながらに体格の悩みを打ち明けると、銀狼・吟が乱入。まさかの複数プレイを提案される。「自分は小柄だから魅力がない」と落ち込む大介に、二人は彼の身体に手を伸ばす。耳の内側を丁寧に舐められ、尻尾の根元を強く揉まれながら雄っぱいを愛撫され、ア○ルを交互に貫かれ、大量の生出しを何度も浴びせられる。理性が溶け、心の壁が崩れていく大介。二人の獣人に身を委ねた夜は、彼をどこまでメス堕ちの快楽に落としていくのか――。オリジナルボーイズラブコミック