新たな目的地に向かう為、飛行船を手に入れたクロ達！　しかしその直後、ポチが病で倒れてしまう。クロは薬草を探しに出るが、再び現れたイシズが彼を襲う！　更にポチを捕らえようとする魔王軍が迫り――!?

ポチを故郷に返そうと、人間界と魔界を繋ぐ秘宝を求めて出航したクロ達一行！　だがすぐに船の燃料が切れ、祭で賑わうマキュリアに停泊することに。燃料調達のためクロ達は、ある勝負に挑むことになるが――!?

負傷による昏睡状態から目を覚ましたクロは、ポチを連れサンクストへ向かうイシュハルを追う。彼はポチを救い出し、人間界へ帰すことが出来るのか!?　人と魔族が心通わす異世界初恋ファンタジー、遂に完結!!