男まさりの女子高生・三浦糸(いと)が所属する演劇部に入部して来た超美人転校生・天野真琴。その美貌と演技力に驚かされる糸たちだが、ある日糸は彼女の秘密を知ってしまい…!?

役者になる夢を叶えるため、「女を演じきる」約束を父と交わした真琴。そして、彼を想い協力する糸(いと)。様々な妨害を乗り越えてきた二人だが、所属する演劇部が「五人以下なら廃部」という危機に!!

再び演劇部に問題が発生。白昼堂々、新人部員・高田倖平が真琴に告白。夏合宿では「お騒がせ男」時先輩登場と、次々ふりかかる難題に二人がとった行動は…!?

修学旅行で北海道にやって来た糸と真琴。この機会に二人きりになりたい糸だったが、ひとくせありそうな人物・坂本の登場に波乱の予感!　さらに真琴の姉・桜が突然現れて…!?

修学旅行先で出会い、糸のことを一方的に気に入った坂本が二人の高校に転校してきた!! 糸の恋人を探ろうと画策する坂本に、二人は大弱り。さらに真琴の姉・椿も、真琴を監視するために教師として赴任してきて…!?

真琴を溺愛する姉・椿に、糸が真琴の女装を知っていることがばれてしまった。あわや真琴は実家へ強制送還!!　と思いきや、「校内球技大会で優勝すれば黙認」という条件を出されて…?

高校三年生になった糸と真琴のふたりにも、進路を決めなければいけない時期が来た。真琴と一緒に役者を目指したい糸だが、自分の夢に自信が持てなくなり…!?

無断外泊のまま学校をサボって真琴と大道芸を観にいった糸。しかし家ではカンカンに怒った長兄の竜矢が糸を待ち受けていた!!　糸の役者への夢を認めず、突然厳しく干渉し始めた竜矢に対し、糸は―!?

待ちに待った夏休み。真琴と街に出た糸は、その姿を糸の父・悟郎に目撃されてしまう!! 「真琴の正体を明かさなければ、明日からの演劇部合宿に行かせない」という父に、糸は…?

3校合同で行われる夏合宿にやって来た糸と真琴。そこで糸は、自分がスカートをはかなくなる原因を作った幼なじみの承太郎と再会する。幼い頃に大きな影響を受けた承太郎をどこかで意識している糸に対して、真琴は――!?