寺で働く千寿丸（せんじゅまる）は、身寄りのない捨て子の稚児。でも実は、高貴な身分の親がいるらしい!?出生の秘密を僧達に狙われ、ついに寺を出奔!!京の都を目指す途中、藤原諸兄（ふじわらのもろえ）に拾われる。帝の信頼篤い秘書官で、蔵人（くろうど）を務める諸兄は、今をときめく藤原一門の御曹司。命を救われた恩返しに、千寿は諸兄の世話係を願い出て…!?

世話係として仕える藤原諸兄（ふじわらのもろえ）様に告白され、戸惑いつつ抱かれた千寿丸（せんじゅまる）。けれど何もかもが未知の体験の長い夜に、千寿は諸兄様への恋を自覚していく…。そして翌日から始まった賀茂（かも）の祭――。斎王様の行列に、公務で加わる諸兄様と別れ、一人で祭見物に出かけた千寿は、拓尊（たくそん）の追っ手に捕まり、拉致されてしまい…!?

諸兄（もろえ）様との再会に、祭りの潔斎も破って激しく抱かれた千寿丸（せんじゅまる）。けれど、その甘い夜も一瞬、拓尊（たくそん）に囚われた阿闍梨（あじゃり）様の様子を知らされ、大激怒!! 業平（なりひら）様も巻き込んで、阿闍梨様奪還を計画し、なつかしい如意輪寺（にょいりんじ）へと赴くが…!? 恋と野望の平安絵巻、ついに感動の大団円。