名前も住所も謎につつまれている“ミッドナイト”と呼ばれる男は、もぐりで深夜のタクシードライバーをしていた。彼は脳死状態の恋人を治すため、金が必要だった。とうとう天才外科医のブラック・ジャックを訪ねたミッドナイトは、手術が失敗したら恋人の内臓を提供するという条件を出されるが……。手塚マンガ後期の傑作、第1巻登場！

恋人の手術費のために毎晩街を流すもぐりのタクシードライバー、ミッドナイト。ある晩ミッドナイトは、酔った警官を車に乗せた。だがその警官は、恋人を奪った同級生をこれから殺そうと企む偽者だった!!　銃口を向けられたミッドナイトの運命は!?　怪奇な出来事がミッドナイトを待ち受ける!!　＜手塚治虫漫画全集収録巻数＞『ミッドナイト』　MT354～MT359『ミッドナイト』全6巻収録　＜初出掲載＞『ミッドナイト』　1986年5月2日号～1987年8月14日号　週刊少年チャンピオン連載

ミッドナイトは叔母と名乗る女性から、ブラジルに実の父親がいて、その遺産がミッドナイトのものになったと告げられた。そして叔母は、嫌がるミッドナイトをブラジルへ連れて行こうとする。果たして叔母の正体は……!?　手塚治虫漫画全集に未収録の作品を含む完全版、とうとう完結！　＜手塚治虫漫画全集収録巻数＞手塚治虫漫画全集MT354～359『ミッドナイト』全6巻収録　＜初出掲載＞『ミッドナイト』1986年5月2日号～1987年8月14日号　週刊少年チャンピオン連載