乱世の漢朝末、ワラジ売りの「劉備玄徳」は諸国を旅する少年「諸葛孔明」と出会う。肝と知恵。二人は望みをかなえる為、天に昇り竜王の娘たちと交わろうとするが・・・。

天界での勝負に勝ち呑邪鬼の肝を喰らった玄徳は地上に降り立つ！運命に導かれ「関羽」「張飛」の二豪傑と出会う。義兄弟の契りを結んだ三人は黄巾族を倒し天下に打って出ようとする！

玄徳、孔明は力を合わせ魔界の王「幻鐘大王」を倒す事に成功する。しかし、「幻鐘」の魂は百八つに分裂し地上に降り注ぐ！怨念を受け継いだ野心家達！今まさに乱世の時代が始まったのだ。

野心家「董卓」は帝と、豪傑「呂布」を手中にし、一気に天下を我が物にしようとする。董卓を倒すべく曹操は檄文を飛ばす。玄徳が、孫堅が！各地で英雄が立ち上がる。

打倒、董卓に終結した連合軍は二十七万人！しかし呂布が、華雄が、立ちふさがる！劉備玄徳の義弟、張飛が今その力を見せ付ける！様々な思惑を秘めて、戦いの長征は続く。

そびえ立つ難関、虎牢関！玄徳軍は呂布軍相手に鼎戦に挑む。最強の玄徳軍がその実力を見せる時が来た！玄徳三兄弟は呂布を倒せるのか！？虎牢関は落とせのか？

曹操の奇策で虎牢関を破ったのも束の間、董卓は洛陽に火を放ち逃走する。呂布の造反！玄徳軍の壊滅！天下の乱れはここに極まる！。人間界の未来を託された玄徳が採った行動とは！