美人だけどマジシャンとしてはまだまだ未熟な朝比奈美沙。舞台に立てば失敗ばかりで、お客さんに笑われる日々が続いていた。そんな彼女の元へ、弟子入り希望の青年・有馬省吾がやってきた。美沙のお笑いとマジックが融合した芸に惚れ込んだのだという。省吾に弟子入りかセックスかを迫られ、なしくずしにＨをしてしまう美沙だったが・・・。ポンコツマジシャンの美沙とドスケベ弟子の有馬くん、最強タッグで目指せマジック日本一!!