『好きな子がセックスしていた…女装した親友と』 男子学生のダイチ、ユウキ、そして紺野晶は仲の良い同級生の男女3人組。 放課後は毎日のようにダイチの部屋をたまり場にして同じ時間を過ごしている。 晶に対して密かな恋心を抱いていたダイチだったが、3人の関係を変えたくない彼はその思いを伝えられずにいた。 そんなある日、学園祭のイベントでユウキがなんと「女装」をさせられることに。 まずは練習として、放課後ダイチの部屋で試してみることになったのだが… 「なにこの美少女！？」もともと美形で、身長も低く色白の彼は想像を絶するほど女装が似合っていた。 その姿にテンションの上がった晶は 「ちょっとスカートまくってみてよ。代わりに私の胸も見せてあげるから」などと言い出して―― 思春期の悪ふざけから始まった歪んだ三角関係。 片思いしていた女子と、美少女のような親友が交わる光景にダイチは異常な興奮を覚えてしまい…！？