本物の忍術を覚えたいちび丸は、仙人に忍術を教わろうと山に登ることに。しかし、その山で最初に出会ったのは、強欲な天狗先生とその弟子たちだった。宝物がないちび丸は入門を断られてしまう。しかし、天狗先生の持つ巻物を書き写すことに成功して…!?

たくさんの忍術を身につけたちび丸は、がまぐちぼうやと、ほしいも小僧とともに、千年も生きているウサギのお化け、ナマズのお化け、馬のおっちゃんたちが宴会のために用意したごちそうを食べてしまう。怒り心頭の３人のお化けは、ちび丸たちに「さかさまぐすり」をかけ、ちび丸たちは逆さに歩くことになってしまうが…!?

人々が平和に暮らしているかどうか見回ってほしいと殿様から依頼されたちび丸は、きんがんくん、くりぼう、あんぱんくんを連れ、空飛ぶ乗りもので見回りに出発した。だが、その空飛ぶ乗りものを奪おうと、ねずみこぞうが画策する！　一方、村に着いたちび丸たちは、ねずみこぞうに魔法の薬をかけられ、愉快な顔にされてしまった村人たちに出会う。彼らの話を聞いたちび丸は、ねずみこぞうを捕まえようとするのだが…!?