天狐と人のハーフパオは、人として生きるか、狐として生きるかの『選びの旅』に。竜族の長沙王、昔なじみのアリューシャもからみ、パオの旅は混乱模様!?　安孫子三和の中華風不思議的冒険奇談堂々開幕。アリューシャとの出会いを描いた『せきれい亭の贈り物』を同時収録。

アリューシャ、架丹に沙王まで、旅は道連れ、世は……。やっとこさ、たどり着いたは可南の都。念願のお父っちゃんとの再会も果たし、次に目指すは沙王の故郷、竜宮城！　のはずが…。　ワガママ天帝の魔の手(?)が伸びて、パオの『選びの旅』は思わぬ方向へ…。　混戦模様の採最終巻。