【フルカラー123ページ】『降臨』 探さなければ……無垢な身体を……ワルプルギスの夜までに…ワルプルギスの夜、無気味な呪文が聴こえる学園地下室で、全裸に剥かれた生け贄の美少女への儀式が繰り広げられていたーー 12年後。地下室で偶然“魔導書”を見つけた水無瀬多喜は、以来、秘密の呪文を駆使して憧れの生徒会長・白木里香を性の虜に堕とすことに成功する。そして学園内で次々と起きる淫らな事件。学園の美女たちに再び迫りくるワルプルギスの夜とは！

【フルカラー140ページ】近づくワルプルギスの夜 。闇の快楽を教えてあげる…あなた本当に悪魔に魂を売ってしまったのね…「黒の聖書」によって、憧れの白木里香を性奴に貶めた水無瀬は、偶然にも白木との情事を幼なじみの伊万里に見られてしまう。ショックのあまり登校拒否に陥る伊万里。一方、12年前のワルプルギスの唯一の生存者・北見麗華は、悪魔の力と超絶的な技巧を駆使して、水無瀬を官能の地獄に引きずりこむ。そして、悪の深淵に堕ちていく水無瀬は、佐伯香織、さらに高城寛子にも「誨淫の魔力」を使い???

【フルカラー136ページ】ワルプルギスの雌羊は正真正銘の純潔?後は時を待つだけ?あなた伊万里さんの裸を見るの初めてでしょ?悪魔の力によって高城寛子に苦悶の調教を科す北見麗華は、遂には水無瀬を使い、高城の尻穴まで凌辱させる。さらに課外授業と称して、高城を男子美術部員たちの慰みものにするばかりか、生徒会長・白木里香をも性奴に貶める。そして、その惨劇に偶然出くわしてしまった伊万里は、今や悪魔の虜と化した水無瀬によって、闇の仲間に引きずり込まれ??伊万里に迫りくる絶体絶命の危機！今、明かされる12年前のワルプルギスの秘密！

【フルカラー130ページ】ワルプルギスの夜、伊万里さんの中に入りたくて、ウズウズしてるんでしょ。呆れた…あなた、さっきよりカタくなってる…北見麗華の魔力によって、愛する水無瀬の前で痴態をさらしてしまった伊万里。その苦悶の刑罰はとどまるところを知らず、遂には水無瀬によって尻穴を穢されるばかりか、北見の技巧により処女のまま絶頂を味わうまでになる。一方、水無瀬の部屋にかくまわれた高城寛子は、ワルプルギスの秘密と北見の恐るべき正体を暴き出したのだったが……。

【フルカラー125ページ】大切なあなたの純潔、私がもらってあげる…。ワルプルギス、絶体絶命の夜---。遂に訪れたワルプルギス。囚われの身となった伊万里を救う為、水無瀬と高城は必死に魔導書を解読する。一方、信徒たちを前に自らの怒張を誇示し、伊万里に迫っていく北見麗華。その頃、白木と水無瀬の姉・由起子もまた、北見の黒い謀略により次々と信徒たちに犯され・・・絶体絶命を向かえた伊万里と水無瀬。この興奮はもう誰にも止められない!!

【フルカラー128ページ】開かれる魔界の門、復活する巨大な力。すべての謎がここに解き明かされる！。遂に始まったワルプルギスの儀式。自らの野望のため伊万里の肉体を乗っ取ろうとする北見の前に水無瀬と高城が立ち塞がるが、北見の圧倒的な魔力の前に水無瀬はなすすべもなく、高城も白木、無瀬の姉・由起子ともども信徒たちに徹底的に犯される。そしてとうとう魔界の門が開かれ、北見は伊万里の純潔を奪うべく挿入を開始する…果たしてワルプルギスの儀式は成功するのか？絶体絶命を向かえた伊万里の運命は？ここに、すべての謎が解きあかされる！