【フルカラー123ページ】高城寛子たち魔術サークルの三人は、魔導書の恐るべきチカラを用い、学園内に次々と淫らな魔術を施していった…。次々と明かされるワルプルギスの真実。12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！！

【フルカラー121ページ】解析した魔導書を使って、学生たちの願いを叶え、それで報酬を得ていた高城寛子たち三人。一方、古文翻訳部の立ち上げを却下された腹いせとして、キモメンを好きになる呪文をかけた生徒会長の小園奈美は、性格すらも変わり、そのキモメンとセッ○スを繰り返していた。寛子は奈美を利用し、魔術サークルを学校側に認めさせると、学園の地下にある一室を獲得し、そこで悪魔召喚の儀式を執り行う準備を始める。その際、術を解かれ、正気に戻った奈美は、寛子たちへの復讐を誓うと同時に、ずっと目を付けていた転校生の北見麗華を我が物にしようとするが…。