子供の頃飼っていたメスネコのチャイ。可愛がっていたけど…火事で行方知れずになっていたチャイが、大学生になった新星カケルの前に突然現れた！　しかも裸で！？　そう、カケルが連れ帰ったネコは、人間の可愛い女の子に変身することができるようになっていたのだ！？　カケルは彼女（チャイ）に惹かれ、しだいにＨな関係になっていくが…。チャイの素性に疑問を持った動物病院の女先生や、嫉妬する女子大生（彼女さん）が現われ、思わぬ展開に…！？