天才画家・カロージェロの弟子であるエリアは、人の姿となったカロージェロの黒の絵の具・ネーロとともに失踪した師を追って王都へ向かっていた。そんなある日、ふたりは突如現れた黒装束の集団の襲撃を受け、拉致されてしまう！　目覚めたふたりを待ち受ける衝撃の人物とは――!?　天才画家の身に起きた悲劇。絵の具が命を手にした本当の理由。長い旅路の果てに、すべての真実が明かされる――！