元々冒険者を夢見て幼なじみ・トニルと一緒に上京したが、夢は叶わずただのゴロツキになってしまった俺。ここ数年は村や集落を襲い、罪のない人々を奴隷として高値で売りつけて生きている。特に容姿端麗で劣化しないエルフの女はかなり高値で売れるので、今日も山奥のエルフの村を襲う。大人しそうな女のエルフを最後に乗せその場から離れようとした時、俺は意識を失ってしまった。鳥の声で目を覚ますと、なぜか身体がエルフの女になっていた…！！場所も状況も思い出せず、途方に暮れていた俺だが、せっかく女体になったので服を脱いで確かめてみる。アソコもいじってみると、気持ち良すぎて手が止まらない…！！オナニーに夢中になっていると、先ほど捕まえたはずのエルフが現れ…！？