浪人中の主人公・一馬の住む町に、不思議な生命体が空から舞い降りた。この生き物は触れられた生き物そっくりに姿を変えて、子猫→幼馴染みの千歳ちゃんなど次々と姿を変える。しかもこの生物、おとなしくまったく無害な性質で……一馬は欲望の赴くままに交わり始め…さらには!？変態生物との不思議でＨな同居生活！