【フルカラー129ページ】血の宿命それは切ない物語の幕開けでした…。時は大正。父の言い付けで、帝都から有馬神社へ住み込みの奉公に来た悠志郎は、おてんばの美月、しっかり者の鈴香、そして極端な対人恐怖症の柚鈴という三人の美しい姉妹に出会う。不思議と柚鈴がなついたことから、少しづつ美月をはじめとした他の家族に頼りにされる悠志郎。そして、柚鈴が初めて街に出かけた日、思いがけない事件が起こり――運命を変える切ない出会い。大正浪漫ただよう青春物語が、今幕を開ける。

【フルカラー130ページ】始めての夜！震えていた手を彼だけが知っていました。刻みだした血の鼓動押さえきれない欲望の果てに…父の容態も良くなり、有馬家へと戻って来た悠志郎。柚鈴の笑顔と共に有馬家は再び穏やかな笑みに包まれた。そんな中、美月は、自身の体調の変化に不安を覚えながら、柚鈴への変わらぬ想いを抱く悠志郎に惹かれていった。下弦の月の夜、不思議な力によって神社の森に呼び出された美月。しかし....そこで美月を待っていたのは、美月の命を狙う使者であった。激しく動く血の宿命の行方は～！

【フルカラー128ページ】最後の夜、運命は今解き放たれる…。悠志郎によって真の魔の手から救われた美月は、悠志郎への想いがどんどん強くなっていくのに気付きはじめる。悠志郎と柚鈴の変わらぬ関係に激しい嫉妬心を抱く美月。次第に悠志郎を求める気持ちが抑えきれなくなった美月は、ついに悠志郎にせまってしまう。そんな美月を優しく受け止める悠志郎。しかしその姿を偶然見てしまった柚鈴はショックのあまり家を飛び出てしまう。そんな折、双葉の友人が変死体で発見され…。