ウマナミじゃなくてウマそのものが生えてる！！連続射精！！連続種付け！！腰砕けの連続絶頂！！馬人間と犬人間の巨大乱交パニックが始まる！！初デートを翌日に迎えた童貞男子高校生大馬君は家にあったドリンクを飲むと翌朝自分のムスコがウマのムスコになっていた！なんとかズボンにしまって初デートへ！憧れの三石葉子の太ももを見ているといきなりドックン！ズボンを引き裂き馬の本能のままに種付けを開始する大馬君！最初は恐怖だったがあまりの激しさに快感に目覚めてしまう葉子！そして二人の目の前に犬のムスコを持ったいじめっ子の犬房君が