第一話 ウィンザー公爵家の長男・マイスはある日、国王から辺境への追放を言い渡されてしまう。王国を守る最強のドラゴン【守護竜ヴァリトラ】の元に密かに通っていたことが、王国への反逆に当たるというのだ。しかし実は、守護竜ヴァリトラの正体は４年前に死んだと思われていたマイスの妹ティニーであった！ 「マイス兄様こそ私の命の恩人にして、この世のすべてを統べるに相応しい【至高にして至大であられるお方】です。マイス兄様を傷つける者は、この私が地獄に叩き落します！」 守護竜ヴァリトラの怒りを買った王国は、破滅への道を歩むことになる...。一方、マイスが領主となった辺境は彼の錬金術によって空前の発展を遂げてみんな幸せになっていく――。