悪事ばかり企むおまわりの息子、四郎丸二郎。陽気な葬儀屋の息子、山田美男。美形で女好きの寂しがり屋、河月姫也。大学の仲良し三人組ってわけだ。それぞれヒッチハイクして海まで遊びにやってきた。今夜は姫也が捕まえた美人マダムのパーティーで腹ごしらえする。だけども身なりが小汚い二郎は、マダムの娘の汝生に泥棒扱いされてしまう。胸が無い汝生を「男」となじる二郎。出来すぎた兄を持つ二郎は、美し過ぎる母を持つ汝生に親近感を抱いていた。