時は遥か未来、人類の終末期…科学文明はとうに廃れ、力こそが正義である無秩序な世界となっていた。 人類を進化させる力を持つアルハ族の娘ローズは、世界掌握を狙う砂漠の王・ドンボルジの根城に捕えられていた。 そこで出会ったケモノのような瀕死の少年を救うため、彼女は禁忌であるその力を使ってしまう。 一命をとりとめ獣人と化した少年・パンジと、世界一非力だが人を信じ続けるローズ。 世界の終わりを止めるためローズとパンジ、2人の旅が今、始まる!