イザベラの村では不作を脱するため、古来から続く儀式が行われる。それは幻獣に花嫁を捧げるというもので、なんと結婚直前の親友が花嫁役に選ばれてしまう。見かねたイザベラは身代わりとなり、幻獣の住まう洞窟へ連れていかれる。幻獣と相対したイザベラは、彼の歌で村に豊穣をもたらしてくれるよう頼むが…？