▼第1話／不死身の男▼第2話／みにくい悪魔▼第3話／妖怪水まねき▼第4話／大台の一本足▼第5話／妖怪百人会（前編）▼私のUMEZZ体験（平山瑞穂）●あらすじ／金持ちの家の少年・武夫に付きまとう不気味な男。顔が焼けただれたその男は、やがて帰宅中の武夫に声をかけ、父親に渡してほしいと言って細長い包みを差し出してきた。そして包みを渡された父親が開けてみると、それはなんと切り取られた右腕だった！　屋根裏から、事の顛末を眺めていた猫目小僧は…!?（第1話）●本巻の特徴／300年に一度しか生まれない猫又の子と...

▼第1話／妖怪百人会（後編）▼第2話／妖怪肉玉▼第3話／妖怪千手観音▼第4話／階段▼第5話／約束▼第6話／手▼第7話／ともだち●あらすじ／奈良県五条市に住む桜木家に、代々取り憑いている妖怪「肉玉」。骨がなく、肉ばかりのただれた姿をした「肉玉」を見た者は、必ず死んでしまう。しかも桜木家以外の人間には、決して見えることがないという。そんなある日、たまたま五条を訪れた猫目小僧の目の前に、「おまえは肉玉を見るだろう」と語る謎の包帯男が現れて…!?（第2話）●本巻の特徴／300年に一度しか生まれない猫又の子...