ウィンボロー王国・第二王女エリザベス。 彼女は、生き別れた兄と、 舞踏会で情熱的な一夜を過ごした「運命の人」レイフを探すため一人、 アメリカの地に降り立っていた。 今やレイフはお腹の子の父親でもある。 再会に胸ときめかせていたエリザベスだったが、 やっと出会えたレイフの態度は冷たいもので・・・。