中学陸上界のトップアスリートだった伊出延久。Jrテニス界期待の星だった滝田留宇衣。2人はそれぞれの目的で幕ノ鎌高校テニス部に入部。インターハイへ向けて熱い季節が、今幕をあける!!

インターハイに向けて猛練習中の延久たちの前に、ひなこが男子テニス部のマネージャーとして参加! ルールも知らないド素人だが、ますますはりきる延久!

留宇衣はシングルス戦だけでなく、延久と組んだダブルス戦で地区大会も制し、県大会に進出!!　しかし、昨年度新人戦優勝ペアの中原＆秋庭と対戦する事に!　強敵相手に二人が取った行動とは…?

留宇衣と延久、ついに県大会進出!　 強敵・幕張学館の中原&秋庭ペアと当たってしまい、序盤はリードを許してしまう。しかし延久が天性の力を発揮し始めて、しだいに互角の戦いに…!?

関東大会が始まり、延久は第二シード選手・高津の豪快なプレーに刺激される。一方、留宇衣はついに準々決勝まで勝ち進み、ライバル佐世古との対決を迎えた─!!

延久は高津と3ゲームマッチのミニゲームをし、高津の凄さを実感する。一方留宇衣は、IH初戦で敗退!!　延久は改めて全国のレベルを思い知らされた。数日後、テニス部に新コーチがやって来て…!?

新コーチ・池田の登場でテニス部に新たな動きが起こる。そんな中「自分の居場所を失った」と感じたひなこが退部してしまう…。ひなこの復帰を賭けて、コーチが組んだ練習試合に挑むが!?

ひなこの復帰をかけた大学生との試合で、幕ノ鎌高は第1・2戦ともに惨敗してしまう。しかも第3戦の相手は、今度プロになる七尾まどか！力の違いに圧倒される延久と留宇衣だが…!?

待ちに待った新人戦。幕ノ鎌高は破竹の快進撃!! 目標にしていた幕張学館の中原・秋庭のペア解消にショックを受けた延久だったが、シングルス県大会では決勝へと進出。ついに留宇衣との対決の時を迎えようとしていた…！

二年に進級した延久たちは、新入部員の勧誘を開始。だが、新人は経験者の黒田と延久の後輩白田の二人だけ。しかも黒田は何かワケありの様子。そんな中、最後の大会に挑むフレディー青木は、大河内とのダブルスで初勝利を掴むという野望に燃える!!　待望の第二部がスタート！