ホウキに乗れない魔女・カリン。町で店を開く彼女だが、森に現れた魔女・リゼにお客を取られ、大ピンチ！ 偵察に出かけたカリンの前に現れたのは、リゼの弟子・ルイン。少しずつ彼に惹かれていくカリンだが、ルインは…!? 読み切り『約束の場所』も併録！

冬になり、森の魔女の店「空空」から街の支店に移ることになったカリン・リゼ・メルの3人。そこに現れた魔法の才能ゼロの人物が、森の美人魔女の噂を聞き魔法を習いたいと申し出て…? ホウキに乗れないカリンは信用されず、かわりにリゼが女装して教えることに!?

南の森の魔女の店「空空」に魔女の弟子志望の少年・エルトがやって来た。でもエルトの目的は他にあるようで…!? 真古派の使い・ロッソに東部に戻るように言われたリゼ。リゼへの本当の気持ちも言えず、ホウキにも乗れないままのカリンは!?