ここは人間である「ヒト」と「ヒト型動物」が共存する世界―――。両親を亡くして祖父母に引き取られた伊織は、そこで飼われていた「ヒト型動物」の猫のクロと出会う。幼いころから二人は兄弟のように育ってきたが、祖父母が亡くなったのをきっかけに、なんと夜な夜なクロが伊織の身体を求めてくるようになってしまい…!?