「私の家は件の『狸ばやし』が聞こえる田んぼの近くにあります」 文筆家・夜都木（やつぎ）周平の元へ届く、お光という少女からの手紙。ある時から手紙が絶えてしまい、気になった夜都木は彼女の住む本所へと足を運ぶ。町人たちは少女の所在どころか、「お光」とい名も知らない様子。聞き込むうちに知った手がかりありそうな場所へ足を運ぶと、そこには一匹の狸が「お光」と叫んでおりーー！？ 変わり者の文士と狸と少女を取り巻く、不思議で心温まるおはなし。

友人の袴田（はかまだ）から謎の黒い招き猫を持ち込まれた夜都木（やつぎ）。突然寝床に現れたというその招き猫を、夜都木はうっかり落としてしまう。すると床に落ちる直前、生身の猫に変身！？袴田が異変を感じ辺りを見渡すと、そこには見知らぬ異界の景色が広がっていた――。どうやら二人は黒い招き猫に謎の異世界へと導かれてしまいったようで…！？