魔女の家には養い子の兄妹ふたりと、ちょっと変わった獣が三匹住んでいる……。兄・イストと妹分のエルセは、魔女のおばあちゃんが飼う大型ねこに拾われた養い子。ふたりは気難しいけれど愛情深いおばあちゃんが大好き！　愛が高じて、イストは学校卒業後に、おばあちゃんのいる自宅で仕事を開始。エルセもおばあちゃんの自慢の孫になるべく、王都の学校を受験する事に……。可愛くて謎めく巨大動物がいっぱいのティシクリスクの森。そこに住まう魔女と兄弟と獣たちが織りなす、ハートフル・ファンタジー開幕！

イストの母校でもある王都の医療系専門学校に入学したエルセ。気の合う友人もできて充実したスクールライフ……のはずが、同級生の王女殿下・アクサナから一方的に敵視されてしまい困惑の日々を送る。その原因はなんと、魔女のおばあちゃん！？　果たしてエルセは美しい王女さまと仲良くなれるのか……？　友情あり、甘酸っぱい恋の兆しあり、家族愛もたっぷりあり♪魔女友・キルスティやイストの親友・ユーリーも加わリ、ますます賑やか！　魔女と養い子の兄妹と大きな獣たちが織りなすハートフル・ファンタジー第二弾！！

アクサナと和解し、距離を縮めるエルセ。みんなでお祭りを楽しんだり、図書館で調べ物をしたり、エルセの家に行きたがるアクサナの希望を叶えるため、護衛のラウラが下見に訪れたり。そんな中、ふたりの関係を再び揺るがす気まずい出来事が……。“おばあちゃん愛”の口実と打算で近づいたエルセとアクサナに、真の友情は芽生えるか！？　シビアな兄・イストがエルセを「家族」と認識する、じわりエピソードあり！！　魔女と養い子の兄妹と大きな獣たちが織りなす、ハートフル・ファンタジー第三弾！！　 ※電子限定特典として、「新書館...