サンタの下に集結した来訪神の末裔たちは、「赤衣の特捜隊」との対決に向けてトレーニングを重ねる日々。神の力と雨乞いで植物を芽生えさせることに成功した水被ら末裔たちは三田と友情を深めていく。そんな中で、特捜隊の刺客が迫り来て…！？

サンタとしての将来を案じる三田は、隣甲斐（トナカイ）とともに運送のアルバイトを始めることに。そこでサンタとトナカイの血で壊れた物を直すことが可能で、しかもサンタのソリがエンジンになることが判明。サンタとトナカイの血で造ったソリで走るバンに乗り、三田たちは“護身術クラブ”の強化合宿に向かう。道中、いきなり「赤衣の特捜隊」が霊柩車で追いかけてきて銃撃ありのカーチェイスに!! 波乱含みの強化合宿編がスタート！！

ワルボロマンとの修行など波乱の強化合宿を終えた三田たち護身術クラブが学園に帰ってきた。三田は大渋学園長を訪ねて、卒業したら自分と決闘してくださいと申し出る。それを聞いた大渋から伝えられたのは…!?