時は幕末――ただ一人、あけおを従者に選び、愛する弟の許から姿を消した吉弥。「あけお…俺の棺になってくれないか」あけおと愛し合いながらも、「お前の全てを描きたい」と誘う絵師・絵金の求めに抗いきれず、激しく抱かれてしまう。狂気の果てに美しい舞を見せた吉弥が、最後にあけおに手渡したものとは……。

時は明治――役者をやめた葵は、生業も素性も誰も気にしないこの町で彫師となっていた。「おいらの足の死に化粧…弔いをお前が飾ってくれないか」と病気で足を失った田之太夫が訪ねてくる。田之太夫からは終わりに向かう者だけが纏う匂いがした。葵の俯く顔を見て「お前の悪夢すべてを俺によこせ」と葵を抱き寄せる……。