1980年夏、体が弱い為にS女学院から転校してきた病院の娘の智恵は、不良の真翔と出会う。クラスで悪い噂を聞いても、人魚姫の由来を知っている心を信じる智恵。お互い1人の寂しさを抱える2人は互いに惹かれ合っていき……