1920年代、欲望の混沌と化した街、上海。 14歳の殺し屋月の次の標的は貿易会社社長の有森真吾。 月は有森の愛人マリアがオーナーの高級娼館に潜り込み、チャンスを伺うが…。 一方マリアは月の正体を知りながらも月を可愛がる。マリアの真の姿は、そして謎の過去とは…。

1920年代、欲望の混沌と化した街、上海。 ドクターの愛する少女ローズは目を覚さないまま。ローズになにが起きたのか。 そして娼館のオーナーであるマリアは王虎と再会し、心が揺れる。 この世の誰よりも憎んでいる男、その王虎の目的は何か。 マリアを愛する有森は彼女を見守り何を思うのか。 そんな中、月が二胡の音色に導かれて出会った懐かしい少年。 彼の目的は一体何か。さまざまな思いが絡み合う。