ハルが第十三区入りして3か月後、外の東京では辻斬り事件が世間を騒がせていた。一方、ハルの幼なじみの早苗（さなえ）は、彼が姿を消して以来心を閉ざしたままのカズナリを気にかけていた。不審な行動をみせるカズナリを追った早苗は、夜の公園で日本刀を手にして倒れ伏した侍を見下ろす彼の姿を目撃する。次々と現れる「使い手」たちが早苗とカズナリを否応なく化性応身刀（けしょうおうじんとう）を巡る戦いに巻き込んでいく。[第3部 失楽園編]いよいよ開幕!!

ハルにあこがれ、強さを求めて彷徨うカズナリ。カズナリを探し、引き戻そうとする早苗（さなえ）。東京に降臨した、柳生十兵衛（やぎゅう・じゅうべえ）。そして、メイド喫茶の店長――4年前の「御前試合」で生き残った使い手・柳生冬夜（やぎゅう・とうや）。それぞれの思惑が、夜の東京で交錯する――。失楽園編完結!!　「ハルと同じところに立つには力が……化性応身刀（けしょうおうじんとう）が必要なんだ!!!」