魔法使いの祝祭・銀夜祭。フィナーレを飾る銀夜行列では、魔法使いたちが出展した魔法を王と民衆たちの前で披露する。 ダグダとクスタスの救済が懸かった銀夜行列が間近に迫り、ココは焦りからスランプに陥ってしまう。 そんなココに手を差し伸べたのは、同じく銀夜行列を目指すライバルのアガットだった。 二人はなんとか魔法を完成させて審査を通過するが、果たして初の大舞台は成功するのか。 あなたの事を救いたい。 一途な想いを魔法に込めて___。

銀夜行列でココの晴れ舞台が成功に終わった喜びも束の間、エズレストの街に突如巨大な怪物が出現。 島民たちが混乱の渦に陥る中、魔警団だけでなく島王や賢者までもが被害を食い止めるために奔走する。 一方、ココはクスタスとダグダを救うため、ついに秘密をキーフリーに打ち明けるが___。 怪物が覆う星空の下、魔法使いの、人間の、それぞれの思惑が交差する。

街を襲う怪物が生まれた元凶であるエンゲンディルとの闘いで、怪我を負ってしまったココ。 キーフリーとのクスタス捜索を続けるために、ココはとある魔法を使うことに。 一方、街ではそれぞれの場所で、魔法使いが助けを求める者達のために駆け回っていた。入り組んだ泥だまりの路地裏は、出逢うはずのなかった人々の運命の糸を手繰り寄せ、複雑に絡み合い、もつれさせてゆく＿＿。