ミュージカルの世界で頂点を目指す翔と聖香。女王・柏部奈津は越えねばならない大きな壁だ。運命のオーディションがついに始まる！！

この物語はミュージカル界で頂点を目指す者たちの闘いのドラマである。女王・柏部奈津を越えようとしのぎを削る者たち―奈津の実の息子・翔、彼と幼い時期を共に過ごした聖香、さらに細羽巌、田所一貴――日本芸術祭賞を目指し、奈津のミュージカル「虹の中の妖精」のオーディションが始まった。一方、奈津に恨みを持つ乾は、彼女の命を執拗につけ狙う。運命のミュージカルが、いよいよその幕を開ける!!