黒田如水の実子で関ケ原東軍勝利の立役者・黒田長政。しかし、その名声とは真逆で、裏では悪虐を尽くしていた。城井城の城主・城井鎮房もまた、長政の卑劣な騙し討ちで、一族郎党を皆殺しにされていたのだ。長政の非道の数々を耳にした慶次は、長政家臣の後藤又兵衛らと共に、きつい仕置きを下す!!

黒田長政への天誅を終え、次に慶次が向かったのは豊前！慶次の目的は、今はなき絶世の美女・細川ガラシャに出会うことだという・・・。しかし、豊前にはガラシャの夫であり“天下一の短気者”と称される細川忠興が治めていた・・・。

細川忠興に呼び出され、騙し討ちが目的とわかっていながら登城した慶次。忠興と、闇に潜む伊賀の忍びの鬼鴉が、慶次の命を狙う！ そして明らかになる細川ガラシャの鮮やかな死の真相。戦国一の美女と、彼女に惚れた漢たちの激情と切ない想いが語られる!!

莫逆の友・奥村助右衛門と再会した慶次。ふたりの次なる目的地は、関ヶ原の戦いで西軍を敗北させた真の裏切り者・吉川広家の領国である周防岩国。道中で出会った出雲座の若葉大夫の誘いで旅籠へ寄ることとなった慶次一行。そこで慶次が披露した小唄に誘われ現れたのは、偶然にも広家であった。すぐに意気投合した慶次と広家。関ヶ原の戦いでなぜ広家は西軍を裏切ったのか？広家の寂寞の想いが明かされるーー。

関ヶ原の戦いで西軍を敗北に導いた張本人・吉川広家と出会った慶次。広家は、毛利家存続のために徳川に内通したのだが、その遺恨は大きく、毛利家に疎まれ続けていた。そんなある日、吉川家の小姓・弥三郎が毛利家の直臣・田所綱政に斬り殺される事件が発生。ことの次第を聞きつけた毛利秀元まで現れ、事態は毛利家を揺るがす大いくさに発展!! 慶次は吉川家の助太刀として参戦するのだが・・・。周防岩国編完結。慶次、松風と共にいざ出陣!!