人間の魂を収集するため地上を訪れた魔王の息子・シンは 不良神父のウィリアムに捕縛されてしまう。 悪魔らしからぬ純情さを持つシンと暮らすうちに 次第に心惹かれていくウィリアム。 だが、教会を牛耳る天使は人間と悪魔の関係を許さなかった。 天使の手を逃れ、逃亡生活を送ることになった2人は なんとかウィリアムの寿命まで逃げきることに成功する。 天寿を全うし、魂だけの存在となったウィリアムを シンは魔界に連れ帰り、使い魔として再生。 穏やかで淫らな生活が２人に訪れるはずだったが 天使はある罠を仕掛けていた...