「亜流魔偈呑（あるまげどん）」の初戦相手・王家の谷の守護者達（ファラオ・スフィンクス）が繰り出す奥義に翻弄される男塾だったが、圧倒的な強さを見せる謎の覆面男の活躍によって勝利をおさめる。その後、ニューヨークへ連れて行かれた男塾は、次なる相手・狼髏館（ろうろうかん）と激突する。そして自由の女神を合体して闘う閻幻太子（えんげんたいし）に、苦戦を強いられる呉袁紹（ごえんしょう）は……!?

己の体をバラバラにして攻撃する星将太子（せいしょうたいし）と闘う剣獅子丸（つるぎ・ししまる）は、太刀を捨てて拳での勝負に挑んでいく。体力を消耗していた獅子丸は、星将太子の猛攻に追いつめられるが、男塾の卒業生・Ｊ（じぇい）のボクシング試合を思い出し、ネバーギブアップの男塾魂で反撃に転じる。しかし星将太子のさらなる奥義で窮地に陥った獅子丸は、渾身の力を振り絞ってＪから引き継いだマッハパンチを……!?

「亜流魔偈呑（あるまげどん）」の決勝戦、赤石十蔵（あかし・じゅうぞう）は自らの命を引き替えにして、搴兜稜萃（けんたうろす）を全身氷漬けにして勝利する。赤石の死に取り乱す剣獅子丸（つるぎ・ししまる）を制した覆面男は、聖紆麈（ゼウス）との闘いに挑んでいく。そして聖紆麈の念による攻撃で明かされた覆面男の正体は、意外にも男塾の宿敵・藤堂兵衛（とうどう・ひょうえ）であった……。

宇宙を舞台に五芒星（ごぼうせい）へ挑んでいく剣獅子丸（つるぎ・ししまる）ら男塾。宇宙空間で蓮星（れんせい）と闘う黒巣信長（くろす・のぶなが）は、蓮星の奥義にヘルメットを割られ絶体絶命のピンチに！　なんとか生き長らえていた信長は、漂流していたガスボンベを利用して一発逆転を成し遂げるが……!?　そして、ヒミコに仕える大豪院煌鬼（だいごういん・こうき）と対決していた悟空（ごくう）の様子がおかしくなり……!?

財政難の男塾を救うため、大田原（おおたわら）から依頼されて、八邪退散儀祭（はちじゃたいさんぎさい）の祭漢（さいかん）になった剣獅子丸（つるぎ・ししまる）は、バケモノだるま落としを成し遂げる事ができるのか？　そして渋谷の不良グループ・Ｘ軍団と勝負していた男塾塾生達の前に、江田島平八（えだじま・へいはち）の息子・魁（かい）が現れて……!?　獅子丸達が涙の卒業式を迎える感動の完結巻。